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　　三年前✿◈◈，当抖音斩断直播外链✿◈◈、决意自建电商闭环时✿◈◈，它开启了一个流量霸主蜕变为电商巨头的时代✿◈◈。三年后✿◈◈，面对同样的选择题✿◈◈，小红书却“逆行”——重新向昔日的竞争对手阿里✿◈◈、京东敞开怀抱✿◈◈，将自己精心培育的“种草”流量直接导向外部交易平台✿◈◈。

　　近期✿◈◈，小红书先后与阿里和京东升级了战略合作✿◈◈，以提高种草效率门神和毕加索✿◈◈，还向阿里和京东开放了笔记外链✿◈◈，消费者在小红书看笔记时可以直接跳转到淘宝和京东✿◈◈。

　　在探索闭环电商多时的背景下✿◈◈，小红书此举意味着✿◈◈，公司将更多资源向广告倾斜✿◈◈，即便这可能引起外界对小红书是否做闭环电商的误解和担忧门神和毕加索✿◈◈。

　　当直播电商的增长神线亿美元的估值需要更性感的利润故事来支撑✿◈◈。广告✿◈◈，这门离钱最近✿◈◈、确定性最高的生意✿◈◈，成为小红书无法拒绝的答案✿◈◈。它意味着✿◈◈，在构建电商的长期梦想与一份漂亮的财务报表之间✿◈◈，小红书做出了最务实的选择✿◈◈。

　　这不仅是小红书的现实主义✿◈◈，也预示着✿◈◈，平台的价值✿◈◈，正在从“闭环生态的想象力”回归到“开放变现的确定性”之上✿◈◈。如何做整个商业生态的“超级连接器”✿◈◈，才是互联网下半场更聪明的生存之道✿◈◈。

　　小红书是少有的在成立多年后迎来用户爆发的互联网公司✿◈◈。2019年✿◈◈，小红书日活破千万✿◈◈，此后开始快速增长✿◈◈，并于2022年—2023年之间✿◈◈，晋升为日活破亿的平台✿◈◈，由此破圈走向大众✿◈◈。

　　“种草”文化叠加高流量✿◈◈，让小红书成为电商平台喜欢合作的对象✿◈◈。2018年✿◈◈，小红书开始和阿里合作门神和毕加索✿◈◈，带有小红书LOGO的点评出现在淘宝上✿◈◈。不仅如此✿◈◈，渴望流量的阿里更是在同一年领投了小红书3亿美元的D轮融资✿◈◈，正式成为其股东✿◈◈。

　　此后✿◈◈，双方合作逐渐加深✿◈◈。2020年✿◈◈，小红书对淘宝开放笔记链接✿◈◈，虽然一年后出于发展自家电商的考虑✿◈◈，小红书关闭了淘宝外链✿◈◈，但双方在广告层面的合作一直持续✿◈◈。

　　2023年✿◈◈，为了破除“种草玄学”（主要指无法被具象衡量的种草效果）✿◈◈，小红书提出了“种草值”概念✿◈◈，将种草以数据进行量化✿◈◈。这一年✿◈◈，小红书推出数据联盟“种草有数”等产品✿◈◈，打通了种草数据和各平台转化数据✿◈◈，京东88BIFAAPP官网✿◈◈，✿◈◈、阿里✿◈◈、唯品会等在内的平台纷纷加入该联盟✿◈◈。

　　直到今年✿◈◈，小红书进一步升级了和阿里✿◈◈、京东的战略合作✿◈◈，重新放开电商平台的外链✿◈◈，加大在广告合作上的资源倾斜力度✿◈◈。

　　5月7日✿◈◈，小红书与淘宝天猫签订战略合作✿◈◈，打造“红猫计划”✿◈◈，5月29日✿◈◈，小红书与京东推出“红京计划”✿◈◈。小红书将与阿里和京东打通从种草到购买的全链路✿◈◈，共同助推商家生意增长✿◈◈。

　　以淘宝天猫为例✿◈◈，双方主要在两个层面展开合作✿◈◈，一是种草战略升级✿◈◈，小红书和淘宝种草共建“阿里淘宝种草和商家的”账户共管能力✿◈◈，商家可以通过这个共管账号✿◈◈，看到自己预算部分的聚光投流数据✿◈◈。同时✿◈◈，淘宝天猫将加大投入✿◈◈，为商家种草笔记进行加热✿◈◈、投流✿◈◈，提升消费互动✿◈◈。

　　二是新增效果广告功能✿◈◈，双方在阿里妈妈UniDesk平台上必发bifa官方网站✿◈◈，展开UDRTA与CID链路等合作✿◈◈，新增效果广告功能✿◈◈。商家可以通过淘天下单✿◈◈，也可以种草直达✿◈◈，一键跳转淘宝✿◈◈。据知情人士透露✿◈◈，效果广告挂链的功能先在部分行业做试点✿◈◈，是逐步开放的一个过程✿◈◈。

　　如此大力度的合作背后✿◈◈，小红书意在放大种草价值✿◈◈，拿到阿里和京东的品牌广告订单✿◈◈，让上亿流量以最高效的方式发挥出价值✿◈◈。

　　不过✿◈◈，这不代表小红书会放弃电商✿◈◈。只不过✿◈◈，在经过了几年的发展后✿◈◈，电商行业竞争日益激烈✿◈◈，小红书仍处于构建电商基建的探索阶段✿◈◈。

　　小红书营收包括广告营销和交易（包括电商✿◈◈、本地生活等）✿◈◈，其中✿◈◈，广告营销在内部也被称为商业化业务✿◈◈，目前贡献了小红书的主要营收✿◈◈。广发证券数据显示✿◈◈，2023年✿◈◈，广告营销贡献了小红书约70%-80%的营收bifa必发✿◈◈，其余收入则主要来自电商业务✿◈◈。

　　换言之✿◈◈，小红书的核心收入主要来自广告✿◈◈。华尔街见闻从内部人士获悉✿◈◈，2025年✿◈◈，小红书商业化目标是引入更多行业✿◈◈、不同类型品牌和商家✿◈◈，在产品基建上进一步加速✿◈◈。

　　其次✿◈◈，商业产品能力上✿◈◈，小红书更多着力在种草投放之中的优化bifaVIP认证✿◈◈、种草的投后度量以及客户生意线索的直接交付等✿◈◈；

　　此外✿◈◈，生态上✿◈◈，小红书将走向更加开放✿◈◈，未来将直接与更多平台✿◈◈、不同行业商家品牌✿◈◈、MCN机构等形成连接✿◈◈。

　　可以看出✿◈◈，深化与阿里和京东的广告合作✿◈◈，符合小红书商业化战略✿◈◈，尤其✿◈◈，小红书与阿里和京东已经在广告层面合作多年✿◈◈，这次完成种草到拔草的闭环✿◈◈，效率提升的确定性很高✿◈◈。

　　根据淘宝数据✿◈◈，过去一年✿◈◈，淘宝天猫品牌商家整体在小红书的种草笔记点击率提升20%✿◈◈，互动率提升109%✿◈◈。其中✿◈◈，参与淘宝天猫联投的日均投放商家数✿◈◈，同比增长335%✿◈◈。京东数据也显示✿◈◈，通过“小红盟”种草✿◈◈，品牌浏览转化率平均提高45%✿◈◈，加购物车的转化率提高28%✿◈◈。

　　在知情人士看来✿◈◈，和阿里京东的合作✿◈◈，第一批主要是品牌商家✿◈◈，而且仅限部分类目商家✿◈◈，针对的是预算充足的品牌客户✿◈◈，如果这种合作模式跑通✿◈◈，小红书的效果广告会更有说服力✿◈◈。

　　这也是小红书不同于其他流量平台的地方✿◈◈。相对于单纯投流✿◈◈，小红书近年来一直努力实现种草可量化✿◈◈，并通过一系列商业化产品✿◈◈，持续优化种草效率✿◈◈，这种以店铺访问✿◈◈、成交为导向的种草直达✿◈◈，可以更好变现小红书的流量价值✿◈◈。

　　一位市场从业人员对华尔街见闻表示✿◈◈，随着互联网线上化率提升✿◈◈，流量越来越贵✿◈◈，品牌投放非常注重ROI(Return on Investment）,叠加消费市场越来越理性✿◈◈，投放效果越来越重要✿◈◈。

　　显然✿◈◈，小红书在努力承接这部分商业需求✿◈◈。小红书COO柯南表示✿◈◈，未来小红书将持续与不同特点的交易平台✿◈◈、不同行业的商家品牌乃至线下的广阔场景形成连接✿◈◈，帮助品牌商家实现种草到交易转化的全链路经营✿◈◈。

　　小红书商业化始于2019年✿◈◈，主要围绕小红书商业营销做客户全周期服务✿◈◈，服务于种草目标✿◈◈。2023年✿◈◈，处于萌芽阶段的商业化开始起跑门神和毕加索✿◈◈。如今✿◈◈，小红书拿出了更大的决心✿◈◈。

　　不过✿◈◈，这次对阿里和京东放开购物笔记链接✿◈◈，可能会对闭环电商心智造成影响✿◈◈。小红书也有过纠结✿◈◈，华尔街见闻获悉✿◈◈，小红书和阿里的合作✿◈◈，直到发布会前一天才正式签订合同✿◈◈。

　　据一位产业带人士透露✿◈◈，小红书内部认为✿◈◈，品牌外链和闭环电商人群重合度不大✿◈◈，小红书以直播成交为主✿◈◈，组织架构和电商目标并没有改变必发bifa官网✿◈◈。✿◈◈。“他们唯一的担心是✿◈◈，触达商家BD的时候✿◈◈，商家会觉得小红书放弃了闭环电商✿◈◈。”

　　上述产业带人士进一步表示✿◈◈，这次合作本质是导流✿◈◈，小红书早就做了准备✿◈◈，其服务广告和达人的平台主要是聚光和蒲公英✿◈◈，而电商平台是乘风✿◈◈，属于不同的流量池✿◈◈，彼此并非竞争关系✿◈◈。

　　不得不说✿◈◈，从时机来看✿◈◈，抖音的运气更好些✿◈◈，小红书电商近两年才开始步入正轨✿◈◈。2023年✿◈◈，小红书电商提出“买手时代已来”✿◈◈，章小蕙✿◈◈、董洁等带货明星在小红书出圈✿◈◈。2024年✿◈◈，小红书首次对外明确生活方式电商的定位✿◈◈。

　　但直播电商的增速已经大幅放缓✿◈◈。根据艾瑞咨询数据✿◈◈，中国直播电商市场规模过去五年的增速分别为245.9%✿◈◈、197.0%✿◈◈、83.3%✿◈◈、53.7%✿◈◈、40.9%✿◈◈，呈现逐渐下滑的趋势✿◈◈。抖音✿◈◈、快手等平台开始构建货架电商模式✿◈◈。

　　一位互联网首席分析师对华尔街见闻表示✿◈◈，小红书电商能做到千亿GMV✿◈◈，已经很高了✿◈◈，平台要想做大电商规模本身就很难✿◈◈，毕竟流量和SKU还是有限✿◈◈，平台吸引的更多还是独立✿◈◈、细分的小品牌✿◈◈，大众品牌都已经被其他平台垄断了✿◈◈。

　　一位长期服务小红书的服务商认为✿◈◈，品牌在小红书不一定做得起来✿◈◈，品牌直播间硬邦邦的✿◈◈，没有亲近感✿◈◈，平台需要能玩转内容的商家或主理人✿◈◈。“商家天生要有素人感✿◈◈，有年轻的气息✿◈◈，产品也要丰富✿◈◈，既有中高端✿◈◈，也有低价产品✿◈◈。”

　　上述服务商对华尔街见闻表示✿◈◈，小红书流量大概是抖音的一半✿◈◈，平台特点是年轻化✿◈◈，70%流量是95后✿◈◈，女生居多✿◈◈，因此小红书不像抖音什么都能卖✿◈◈，比如✿◈◈，老年人产品在小红书很难卖✿◈◈。

　　此外✿◈◈，还有一个不能忽视的原因✿◈◈，构建电商基础设施需要更长时间✿◈◈，相对于抖音✿◈◈、快手✿◈◈、视频号等竞争对手门神和毕加索✿◈◈，小红书电商在商品供给✿◈◈、物流✿◈◈、售后服务等方面的能力建设还处于早期阶段✿◈◈。小红书电商的增长面临激烈的市场竞争✿◈◈。

　　今年✿◈◈，小红书电商的重点是拓展供应链✿◈◈。华尔街见闻获悉✿◈◈，小红书电商将重点在全国50多个产业集群地区提供培训和政策扶持✿◈◈。3月✿◈◈，小红书在广东落地首个孵化中心✿◈◈，为新商入驻提供培训✿◈◈、流量扶持等✿◈◈。

　　在放开电商外链的同时✿◈◈，小红书也在持续打磨自身的电商产品✿◈◈。3月✿◈◈，小红书上线“评论区挂链接”功能✿◈◈，商家✿◈◈、买手✿◈◈、普通用户✿◈◈，都能在评论区直接挂站内商品链接✿◈◈，这比放开电商外链的时间更早必发bifa官方网站✿◈◈。

　　小红书电商仍处于流量红利期✿◈◈，无论平台还是商家都在探索新的电商打法✿◈◈。618大促正在进行✿◈◈，小红书也已经加入这场上半年最大的电商大促活动中✿◈◈，其“友好市集”已于6月1日正式开业✿◈◈。

　　小红书成立于2013年✿◈◈，是移动互联网创业浪潮中少数未上市企业之一✿◈◈，也是承载资本造富神话的核心互联网标的✿◈◈。

　　6月5日✿◈◈，金沙江创投旗下的一份股份交易文件显示✿◈◈，截至3月底的基金净资产价值换算后✿◈◈，小红书的估值从此前报告的200亿美元✿◈◈，大幅跃升至260亿美元✿◈◈。这一估值远超过B站✿◈◈、知乎等上市公司的市值✿◈◈，但低于快手必发bifa官方网站✿◈◈，后者最新市值约为323亿美元✿◈◈。

　　据华尔街见闻观察✿◈◈，小红书的市值不仅较去年7月出售老股时上涨了90亿美元✿◈◈，也远高于2021年上一次融资时的200亿美元估值✿◈◈。不仅如此✿◈◈，一级市场也在追捧小红书老股✿◈◈，小红书老股报价已经到了350亿美元✿◈◈，即便如此✿◈◈，也没有股东愿意出售✿◈◈。

　　“作为非上市企业✿◈◈，小红书估值主要取决于企业与投资者之间的博弈✿◈◈。”香颂资本董事沈萌认为✿◈◈，小红书在年轻人中的使用频率高✿◈◈、渗透度强✿◈◈，变现的模式也在不断完善✿◈◈，未来价值增长的预期更加明显✿◈◈。

　　据华尔街见闻盘点✿◈◈，小红书的股东包括真格基金✿◈◈、金沙江创投✿◈◈、纪源资本✿◈◈、淡马锡✿◈◈、DST Global✿◈◈、阿里✿◈◈、腾讯等二十余家知名机构或大厂✿◈◈。一位投资人对华尔街见闻表示✿◈◈，小红书的吸引力在于✿◈◈，有明确的上市预期✿◈◈，战略稳定✿◈◈，已经初步实现扭亏✿◈◈。

　　华尔街从知情人士处获悉✿◈◈，小红书2023年大概实现净利润5亿美元✿◈◈，远超年初预计的不到5000万美元利润✿◈◈，2024年✿◈◈，小红书利润翻番✿◈◈，净利润突破10亿美元✿◈◈。

　　今年2月必发bifa官方网站✿◈◈，有知情人士表示✿◈◈，小红书可能引入一位国资股东✿◈◈，这有助于让未来的上市审批更加顺利✿◈◈。不过✿◈◈，该消息随后被相关人士辟谣✿◈◈。

　　对小红书来说✿◈◈，IPO之前最重要的事情就是交出一份漂亮的业绩答卷✿◈◈，这也是小红书在纠结中选择开放电商外链✿◈◈、直接变现流量的核心驱动力✿◈◈。

　　小红书需要一个能打动资本市场的好故事✿◈◈。上述分析师表示✿◈◈，实际上✿◈◈，这是一笔经济账✿◈◈，小红书闭环电商规模相对小✿◈◈，货币化率相对较高✿◈◈，开放电商外链后✿◈◈，相当于只赚其中一部分钱✿◈◈，但是起量会很快✿◈◈，收入和利润会更可观✿◈◈。

　　电商故事很美好✿◈◈，但这也已经是拥挤的红海赛道✿◈◈，最重要的是✿◈◈，电商还需要时间✿◈◈，而这非常考验小红书投资人的耐心✿◈◈。在资本市场估值逻辑回归理性的背景下✿◈◈，脚踏实地做出业绩才更有说服力✿◈◈。

　　花更多时间构建自身的闭环电商能力✿◈◈，抑或直接与对手结盟抢占更大市场份额✿◈◈，对急于上市的小红书来说✿◈◈，选择并不难✿◈◈。

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